2024 儲能市場五大發展趨勢
2024.03.11在當下，全球可再生能源裝機量的迅猛增長，正為儲能產業開辟出廣闊的市場空間。太陽能電池、電動汽車與鋰電池，這三大新興領域，已然成為拉動外貿出口的新生力量。這外貿“新三樣”，無疑為光伏和儲能產業的加速發展帶來了前所未有的機遇。而儲能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發展態勢，預計至2024年，其將呈現出至少五大趨勢，引領全球能源產業邁向新的篇章。
1、國內現貨市場建設提速，推動國內儲能廠商的盈利能力，推動儲能項目經濟性向好。
在2023年的金秋九月，國家發展改革委、國家能源局聯手發布了一份歷史性的文件——我國首個國家級電力現貨市場交易規則。這份規則的出臺，標志著我國電力市場改革邁出了堅實的一步。文件中明確提出，要穩妥有序地引導新能源參與電力市場，為此需要設計出適應新能源特性的市場機制。這一機制需與新能源的保障性政策相協調，確保政策的連續性和穩定性。此外，分布式發電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠等新型經營主體也被鼓勵參與電力交易，為市場注入更多活力。
隨后在2023年的十月，國家發改委、能源局再次發布《關于進一步加快電力現貨市場建設工作的通知》。這份通知對電力現貨市場的建設提出了更具體的要求和指導。總體來看，自2023年9月以來，國內關于電力現貨市場的政策頻出，顯示了政府推動市場發展的決心和力度。預計到2024年，全國多數省區將啟動長周期結算試運行，其中進展較快的省區甚至有望直接轉入正式運行。
值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領著獨立儲能同時參與現貨電能量和輔助服務市場的方向。隨著這些地區經驗的積累和推廣，預計到2024年，國內儲能項目盈利的政策基礎將趨于完善。這不僅意味著儲能項目經濟性的改善，更標志著我國電力市場的成熟度和競爭力將進一步提升。在政策與市場的雙重驅動下，國內電力現貨市場建設正步入快車道，為儲能行業的發展打開了廣闊的空間。
2、成本優勢成為競爭的入場券，全產業鏈能力優勢凸顯。較高比例的設備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關鍵因素。
近年來，隨著國內和海外儲能市場的不斷擴大，儲能企業的銷售和出貨量呈現快速增長態勢。然而，國內儲能廠商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業面臨的困境。在全球儲能系統出貨量方面，龍頭企業的優勢尚未顯現，CR3僅為30%，頭部企業主要依靠一體化、價格優勢及品牌效應等手段來提高全球市占率，而其他企業則更多地在本國銷售，面臨市占率提高的困難。
高比例的設備自研自制能力是當前價格水平下廠商能夠盈利的關鍵因素。只有實現了全棧自研，從電芯到PCS到系統集成，熟練掌握電化學技術、電力電子技術及數字化能力，才能有效降低成本和提高產品競爭力。電芯環節的規模效應對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著影響，擁有較高水平的電芯產能且可自制直流側系統的企業毛利率顯著高于全部外采的單一系統集成企業。
當前多數集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運維軟件，其主要功能體現在對電站狀態的識別和監控。而差異性則體現在監控的細化程度，如對單顆電芯狀態的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或將體現在通過對電價的預測，自動執行收益最大化的運行控制策略。屆時各廠商的產品差別或將更加明顯，全棧能力亦可實現全生產鏈管控，從而提高產品的可靠性。因此，對于儲能企業而言，要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術水平和創新能力。
3、產品同質化嚴重，迭代加速，技術創新是關鍵。未來，真正具備核心競爭優勢的企業將“笑到最后”。
如今，客戶已經不單關注儲能系統的成本，也越來越注重系統的整體性能與項目的運營效率，系統的安全性和可靠性也都要經得起電網的檢驗。
孫偉談到，今年低價鲇魚頻頻出現，深陷價格戰的企業很難抽出精力去實現技術創新，于是陷入低價與低端產品的泥潭從而失去市場價值。
但行業內普遍認為低價競爭的分水嶺即將出現，市場會加速淘汰，大部分企業將被價格戰拖垮，市場會留下一批真正具備核心競爭優勢的企業。
4、海外儲能高盈利，海外市場潛力巨大，國內儲能企業將持續大舉向海外開拓。
海外儲能項目具有豐富的市場化收益模式，如電能量交易、調頻、備用等，這為項目帶來了更大的價差和特殊環境下的超額收益，從而構成了較好的經濟效益來源。相比之下，國內儲能項目在參與現貨交易和輔助服務的機制方面仍在完善過程中，大量收益來源于容量租賃等市場化程度較低的模式。因此，海外可套利價差明顯高于國內。
海外儲能市場由于電力市場化程度高，展現出了強勁的發展勢頭和巨大的潛力。由于供應鏈、環境和市場的問題和風險，海外儲能市場對外部市場的依賴程度較高，包括上游的原材料和正負極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應對這些挑戰和抓住發展機遇，國內儲能領域企業正加速在海外市場的本土化布局。
為了推動儲能行業的發展，美國等政府正在加大政策推動力度，將儲能作為重點支持的制造業領域之一。北美和歐洲正在建立獨立的儲能供應鏈，通過加大技術投資、實現新型儲能技術的自主研發制造和全場景應用，完善產業鏈，以實現未來本土化發展。
國內許多龍頭儲能電池企業也意識到出海的重要性，正在加速全球化進程，從單純出口規模的增加到大舉向海外建廠，將高端產能“卷”向全球。面對海外儲能市場在投資環境、人才資源、文化差異、建設周期及銷售網絡、產業鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國內儲能企業需要更加謹慎地應對市場變化和客戶需求，以實現可持續發展。
5、光儲一體化快速發展
隨著全球對可再生能源需求的日益增長，分布式光+儲的應用場景正在快速擴大。首先，分布式光伏和電動車的迅猛發展為光儲充一體化提供了巨大的機遇。這種一體化的發展模式不僅有助于提高能源利用效率，還有助于減少對傳統能源的依賴，從而為環保事業做出貢獻。
其次，分布式光伏新增裝機量靠前的省市對光伏并網配儲的需求尤為強烈。這些地區正積極響應國家對可再生能源發展的號召，通過調整分時電價、發展電力輔助服務市場和開展虛擬電廠業務等措施，為光儲充一體化提供了更多盈利機會。隨著這些地區的成功經驗逐漸得到驗證，光儲充一體化的盈利模式將會得到更廣泛的推廣和應用。
再次，歐洲光儲一體化已經成為一種趨勢，這為全球光儲行業的發展提供了寶貴的經驗和啟示。光儲電站從被動走向主動，將成為未來光儲時代的核心。在這種趨勢下，儲能的頭部企業正在加快共建儲能新生態，以共謀高質量發展。
綜上所述，要實現零碳未來，我們需要加快構建光伏、新型儲能、氫能、能源等新型能源系統的“四個關鍵”。只有通過這樣的努力，我們才能共同創造一個更加美好的未來，實現能源的可持續發展和環保事業的進步。
